Rantai Nilai Robotaxi: Dari Prediksi ke Kenyataan – Evangelos Simoudis

Industri robotaxi global telah memasuki era baru, yang ditentukan oleh pembentukan rantai nilai baru yang nyata. Banyaknya kemitraan berisiko tinggi dan poros strategis yang terjadi baru-baru ini bukanlah tanda kekacauan, namun lebih merupakan konstruksi metodis dari struktur operasional dan ekonomi yang diperlukan agar mobilitas otonom dapat ditingkatkan. Di dalam Transformasi TransportasiSaya memperkirakan bahwa penerapan kendaraan otonom (AV) akan memerlukan perubahan radikal dari rantai nilai otomotif tradisional ke paradigma baru yang berorientasi pada layanan: Rantai Nilai Mobilitas Sesuai Permintaan Berbasis Armada. Saya menyajikan kerangka transisi. Saat ini, kerangka kerja tersebut menjadi realitas kerja industri dan menjadi lensa prediktif untuk menafsirkan apa yang mungkin tampak seperti serangkaian pengumuman perusahaan yang berbeda.

Cetak Birunya Muncul

Industri robotaxi global telah memasuki era baru, yang ditentukan oleh pembentukan rantai nilai baru yang nyata. Banyaknya kemitraan berisiko tinggi dan poros strategis yang terjadi baru-baru ini bukanlah tanda kekacauan, namun lebih merupakan konstruksi metodis dari struktur operasional dan ekonomi yang diperlukan agar mobilitas otonom dapat ditingkatkan. Di dalam Transformasi TransportasiSaya memperkirakan bahwa penerapan kendaraan otonom (AV) akan memerlukan perubahan radikal dari rantai nilai otomotif tradisional ke paradigma baru yang berorientasi pada layanan: Rantai Nilai Mobilitas Sesuai Permintaan Berbasis Armada. Saya menyajikan kerangka transisi. Saat ini, kerangka kerja tersebut menjadi realitas kerja industri dan menjadi lensa prediktif untuk menafsirkan apa yang mungkin tampak seperti serangkaian pengumuman perusahaan yang berbeda.

Selama bertahun-tahun, pertanyaan utamanya adalah, “Dapatkah teknologi AV berfungsi?” Kini, ketika perusahaan seperti Waymo, Uber, dan Baidu menerapkan robotaxis dalam skala besar, pertanyaan penting yang muncul adalah, “Bagaimana cara kerja model bisnisnya?”. Menurut laporan JP Morgan, layanan Apollo Go Baidu telah mencatat lebih dari 14 juta perjalanan tanpa pengemudi, sebanding dengan Waymo di AS, dan mencapai unit ekonomi positif di pasar-pasar utama. Sementara itu, pesaing seperti WeRide dan Pony.ai secara agresif mengurangi biaya sistem dan bill of material (BOM) kendaraan. Ini adalah tonggak sejarah ekonomi, yang menandakan transisi dari eksperimen menuju pembentukan operasi komersial yang berkelanjutan.

Model yang Bergerak: Bagaimana Pemimpin Saat Ini Memvalidasi Kerangka Kerja

Pasar saat ini tidak terpusat pada satu model bisnis yang dominan. Sebaliknya, hal ini membuktikan keberlangsungan berbagai jalur strategis yang berbeda. Kompetensi warisan suatu perusahaan menentukan pilihan modelnya. Strategi para pemimpin pasar saat ini selaras langsung dengan tiga model implementasi rantai nilai utama yang saya prediksi dan jelaskan Transformasi Transportasi: model “Berpusat pada Perusahaan Teknologi”, “Berpusat pada Penyedia Layanan Mobilitas”, dan “Berpusat pada Produsen Mobil”.

Model Robotaksi

Model Berpusat pada Perusahaan Teknologi: Permainan Ekosistem Waymo

Setelah periode pengujian yang mengendalikan sebagian besar rantai nilai, Waymo mulai fokus pada kompetensi intinya (tumpukan AV berbasis AI) dan melakukan outsourcing proses rantai nilai penting lainnya. Pendekatan ini mencerminkan disiplin strategis. Waymo memiliki teknologi inti dan secara agresif mengembangkan armadanya di kota-kota seperti Phoenix, Los Angeles, dan Austin, dengan lebih dari 2.000 kendaraan komersial kini beroperasi di AS. Kemitraan Uber akan sangat meningkatkan peningkatan permintaan. Kemitraan Avis yang akan mendorong ekspansi Dallas akan menyediakan “layanan manajemen armada” menyeluruh, termasuk kesiapan kendaraan, pemeliharaan, dan pengoperasian depo. Langkah-langkah ini secara langsung memetakan proses yang diidentifikasi sebagai fungsi penting namun bukan fungsi inti untuk perusahaan yang dipimpin teknologi dalam kerangka kerja tahun 2020 saya.

Evolusi Penyedia Layanan Mobilitas: Poros Strategis Uber

Tindakan Uber baru-baru ini, terutama kesepakatannya dengan Lucid dan Nuro, mencerminkan perubahan yang sudah diperhitungkan dari model historis “asset-light”. Di dalam Transformasi Transportasisaya membahas poros seperti itu. Poros ini menyoroti tekanan pada koordinator perjalanan untuk mendapatkan kontrol lebih besar atas rantai nilai guna memastikan kualitas layanan, mendiversifikasi pasokan, dan mendapatkan lebih banyak nilai per perjalanan.

Hal ini juga merupakan lindung nilai strategis terhadap “risiko Waymo,” yaitu ketergantungan yang berlebihan pada satu mitra kuat yang suatu hari nanti bisa menjadi pesaing utama. CEO Dara Khosrowshahi menggunakan neraca perusahaan untuk membuktikan model pendapatan robotaxis sebagai kelas aset yang berbeda. Strategi ini memungkinkan Uber menguji berbagai teknologi dan model bisnis, mulai dari lisensi perangkat lunak hingga kepemilikan kendaraan secara langsung.

Model yang Berpusat pada Produsen Mobil: Perjudian dengan Taruhan Tinggi

Model ini masih merupakan model yang paling padat modal dan menantang secara budaya. Kerangka kerja saya mengidentifikasi kelemahan yang signifikan, termasuk perlunya investasi besar pada kompetensi non-inti seperti pengembangan perangkat lunak AI dan manajemen armada, serta tantangan besar dalam perubahan budaya perusahaan.

Kegagalan divisi robotaxi Cruise General Motors memvalidasi perkiraan risiko ini. Setelah investasi miliaran, GM menutup Cruise pada akhir tahun 2024. Meski demikian, divisi MOIA Volkswagen terus menjalankan strategi ini, namun kali ini bekerja sama dengan MobileEye dan Uber.

Bangkitnya Ekosistem Operasi Armada

Ekosistem canggih yang didedikasikan untuk operasi armada otonom bermunculan. Proses “Manajemen Armada”, “Pemeliharaan Armada”, dan “Pembiayaan Kendaraan” yang diuraikan dalam kerangka kerja ini menjadi industri bernilai tinggi. Kemitraan Waymo-Avis dan Lyft-Marubeni adalah contoh utama model “Operasi Armada sebagai Layanan” yang baru. Lapisan layanan baru ini akan diperluas hingga mencakup penyedia khusus untuk asuransi, pengelolaan data, dan pemeliharaan depot robotik, sehingga menciptakan efek riak berupa peluang ekonomi.

Fokus pada operasi terlihat jelas di perusahaan robotaxi Tiongkok. Baidu telah mencapai keekonomian unit yang positif, WeRide memangkas biaya sistem sebesar lima puluh persen, dan Pony.ai mengurangi BOM kendaraannya sebesar tujuh puluh persen. Hambatan utama dalam penskalaan kini beralih dari kesiapan teknologi ke ketersediaan modal. Saat ini, satu kendaraan Waymo berharga sekitar $175.000; armada yang terdiri dari 10.000 orang akan membutuhkan pengeluaran modal sebesar $1,75 miliar. Inovasi keuangan sama pentingnya dengan inovasi teknologi.

Dari Penerapan hingga Integrasi dan Orkestrasi

Dengan rantai nilai dasar yang kini sedang dibangun dan divalidasi, tantangan kompetitif berikutnya terletak pada globalisasi rantai nilai tersebut. Waymo sedang melakukan pengujian secara internasional, misalnya Tokyo. Perusahaan-perusahaan Tiongkok secara agresif membentuk kemitraan untuk memasuki wilayah baru. WeRide bermitra dengan Grab di Asia Tenggara. Baidu bermitra dengan Lyft di Eropa. Pony.ai mulai hadir di UE dan Timur Tengah. Kemitraan internasional ini penting untuk memperoleh pengetahuan operasional lokal. Keberhasilan memerlukan integrasi mendalam dengan peraturan setempat, infrastruktur, dan perilaku pengguna. Hal ini paling baik dicapai dengan bermitra dengan pemain lokal yang sudah mapan.

Tren ini sejalan dengan visi yang disajikan Transformasi Transportasi: “Rantai Nilai MaaS Multimodal.” Dalam kondisi akhir ini, robotaxis bukanlah solusi yang berdiri sendiri. Mereka adalah komponen yang terintegrasi dalam jaringan yang diatur secara digital. Jaringan ini mencakup mobilitas pribadi, angkutan umum, mobilitas mikro, dan pilihan transportasi lainnya. “Pemerintah kota” adalah aktor inti. Perusahaan ini berkembang dari sekadar pengatur menjadi “orkestra transportasi.” Hal ini secara aktif membentuk bagaimana layanan-layanan baru ini diintegrasikan ke dalam tatanan perkotaan.

Kesimpulan

Evolusi mobilitas bersama yang otonom berjalan sesuai jalur logis dan terstruktur yang telah diprediksi bertahun-tahun lalu. Industri ini telah melewati siklus awal teknologi murni. Saat ini mereka sedang membangun model bisnis yang berkelanjutan dan terukur berdasarkan rantai nilai yang baru dan kompleks. Kerangka kerjanya sudah jelas, dan perlombaan untuk melaksanakannya sudah dimulai. Tantangannya tidak lagi jika model-model ini akan berhasil, namun yang penting adalah seberapa cepat model-model tersebut dapat disempurnakan, dibiayai, dan ditingkatkan skalanya. Perusahaan harus menguasai rantai nilai yang utuh dan terintegrasi. Dari silikon dan perangkat lunak hingga operasi armada, rekayasa keuangan, dan strategi regulasi. Jika hal ini dilakukan, maka hal ini akan menentukan mobilitas perkotaan pada dekade berikutnya.

Pos Rantai Nilai Robotaxi: Dari Prediksi ke Realitas muncul pertama kali di Evangelos Simoudis.